New York, Ende der 80er Jahre. Zwei Männer, ein ziemlich heruntergekommener Großstadt-Junkie und ein skuriler Eigenbrödler, der an allen Ecken zu Hause ist und grösstenteils in seine heilige Fantasiewelt versunken ist, lernen sich wie durch Zufall kennen und suchen zusammen den 'heiligen Gral'. Bald schon haben sie ihn ausgemacht.