Das Krankenhaus von Dr. Malcolm Sayer gleicht einer Groteske. Vollkommen apathisch vegetieren die Patienten vor sich hin, denn sie leiden unter der unheilbaren Schlafkrankheit. Plötzlich gelingt Sayer der Durchbruch. Mittels einer Droge kann er den Patienten Leonard wieder in seinen bewußten Zustand versetzen. Kurze Zeit später wirkt Leonard wieder kerngesund. Doch die Freude weicht schnell der Ernüchterung.